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Nvidiaがアップルの投資家を動揺させた…再び
yahoo! finance
ブライアン・ソッツィ · 編集長
2026年8月27日（木） 午後11時05分 GMT+9 読了時間2分
メモリチップ価格の高騰により、アップル（AAPL）の投資家たちは、短期的な収益見通しがどれほど厳しいかを改めて思い知らされた。
「つまり、（メモリチップの）価格上昇は天文学的な水準です。場合によっては、いわゆる『供給能力』を確保しているとはいえ、実際にどれだけの数量が、どの価格で入手できるのかが分からない状況もあります」と、NVIDIA（NVDA）のCFO、コレット・クレスは、水曜日に同社決算説明会の直後に本誌取材にこう語った。
アップルは7月下旬、需要を満たすのに十分なメモリチップを調達できないことを理由に、当四半期の売上高見通しについて慎重な姿勢を示した。これは、退任予定のティム・クックCEOが今後も続くと予想している問題だ。また、メモリチップ価格の高騰により、直近四半期では前四半期と比較して利益率も大きな圧力にさらされていた。
「価格面については、やむを得ず値上げを行った」と、クックは決算説明会で述べた。「メモリ価格において、私が『100年に一度の洪水』と表現するような状況にあり、メモリ価格が指数関数的に上昇している。」
木曜日、NVIDIAに関するこの発言を受けて、アップルの株価は1％未満下落した。同社の株価は過去1か月で約6％下落している。
AIサーバーに使用される高帯域幅メモリ（HBM）や先進的なダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）の需要が供給を上回り続けているため、メモリチップ市場は著しく逼迫している。
SKハイニックス（SKHY）、サムスン電子（005930.KS）、マイクロン（MU）といった企業は、NVIDIA（NVDA）、マイクロソフト（MSFT）、アマゾン（AMZN）、メタ（META）などの顧客がAIインフラの構築を急ぐ中、2026年の大半にわたってハイエンドAI用メモリの生産能力をほぼ完売している。
この供給不足により、メモリ価格は急騰し、数年にわたる業界の低迷を経て、サプライヤーは価格決定力を強めている。専門家は、メモリの供給逼迫が2027年まで続くと予想しており、これは業界最大手のメーカーにとって好ましい環境となる。
JPモルガンのアナリスト、サミック・チャタジーはアップルに関するレポートで、「供給制約とメモリコストの逆風という業界の背景が、需要に関する前向きな見通しを相殺している。供給制約は6月四半期から9月四半期にかけて悪化しており、最先端プロセッサへの供給に集中している」と記した。「一方、MacやiPadを含む幅広い製品で大幅な値上げが実施されているにもかかわらず、メモリ価格の上昇圧力とそれが製品粗利益率に与える影響は、9月四半期にかけてさらに深刻化している」
ブライアン・ソッツィは、Yahoo Financeのエグゼクティブ・エディターであり、ポッドキャスト『Power Players With Brian Sozzi』のホストを務め、Yahoo Financeの編集リーダーシップチームのメンバーでもある。
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8/27/2026
2026/08/26 USD313.45/JPY*49,929.45 +596.47 +1.21% *159.29 At 06:00AM AUGUST 27 JST
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313.45+3.55(+1.15%)
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アップルは世界で最も収益性の高い企業のひとつ。1年後に株価が1株366ドルになる理由。
ニール・パテル、ザ・モトリー・フール
2026年8月27日（木）午前5時37分（GMT+9） 読了時間5分
https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/apple-one-most-profitable-businesses-203700519.html
アップル（NASDAQ: AAPL）は、長期株主にとって驚異的な成功を収めてきた。過去10年間で、株価は1,050%も急騰し（8月25日時点）、その上昇率は市場全体のリターンを大きく上回った。
この企業の卓越性を最も如実に物語る要素は、何と言ってもその収益実績だ。アップルは世界で最も収益性の高い企業の一つだ。これは、今後も投資家に恩恵をもたらし続ける重要な原動力となるだろう。
2009年のNVIDIAの好機を逃したか？この稀なシグナルが再び点灯しています。 2009年、NVIDIAというあまり知られていなかったチップメーカーに対して「ダブルダウン」シグナルが点灯した。数年ぶりに、NVIDIAの100分の1の規模の企業に対して、同じ「トータル・コンヴィクション」シグナルが点灯しています。 続きを読む »
Appleの株価は現在、1株あたり310ドルをわずかに下回る水準で取引されています。この「マグニフィセント・セブン」銘柄が、今後1年間で18％上昇し、1株あたり366ドルに達する可能性がある理由を解説します。
画像出典：The Motley Fool。
強固な競争力が収益を支える
6月27日に終了した2026会計年度第3四半期において、Appleの純利益率は27.2％を記録した。同四半期の純売上高は1,094億ドルで、純利益は298億ドルとなった。年率換算すると、その利益は世界の上場企業のうち194社を除くすべての企業の時価総額を上回っている。
これは極めて収益性の高い企業である。その功績は、強固な競争力にある。
その根底にあるのは、価格決定力を支えるブランドのプレミアムなポジショニングだ。アップルは最も安価な製品を販売しているわけではない。同社は、価格に躊躇しない高所得層の消費者をターゲットにしている。
ハードウェアとソフトウェアをシームレスに統合した同社のエコシステムは、ユーザーを囲い込んでいる。さらに、アップルのサービス部門は粗利益率75.6％と極めて収益性が高い。
アップルの損益計算書は素晴らしい内容だ。しかし、投資家は同社の現金利益にも注目すべきだ。この話題は最近、特に人工知能（AI）ブームに積極的に参入している他のテック大手が巨額の設備投資を行っていることを踏まえると、ますます重要になっている。巨額の設備投資は企業のフリーキャッシュフローを圧迫し、その結果、配当の支払い、自社株買い、債務の返済、あるいはM&Aに充てられる資金が減少することになる。
株主にとって幸いなことに、AppleのAI戦略には、AIデータセンターの群を建設する計画は含まれていない。2026会計年度の最初の9か月間の設備投資総額はわずか68億ドルにとどまった。その結果、フリーキャッシュフロー（FCF）は1,100億ドルを超えた。これにより、同社は資本還元プログラムを維持することが可能となる。
利益の拡大が株価上昇を牽引
アナリストのコンセンサス予想によると、アップルは2027会計年度に1株当たり8.82ドルの利益を計上すると見込まれている。これは、今会計年度の予想総利益を18.2％上回る水準だ。株価収益率（PER）が一定であると仮定すれば、これは今後12ヶ月間で株価が同率の18.2％上昇することを意味する。
「短期的には、株式市場は『投票機』」と、バリュー投資の父と呼ばれるベン・グレアムは述べた。「しかし、長期的には『計量機』だ。」
ウォーレン・バフェットの師でもあったグレアムは、長期的に株価が最も影響を受けるのは、その企業のファンダメンタルズ（基礎的業績）であると主張していた。その観点から、利益の成長こそが、長期的に株価を押し上げる主な原動力となる。
アップル株がこれほど優れた保有銘柄であった理由をこれが説明している。過去10年間、同社の1株当たり利益（EPS）は年率19％の複合成長率で上昇してきた。
もちろん、12ヶ月という時間軸ははるかに短い。これほど短い期間では、市場のセンチメントが、利益成長よりも株価のパフォーマンスに大きな影響を与える可能性がある。1年後、アップルのEPSは18.2％上昇しているかもしれない。しかし、現在35.5倍にある株価収益率（PER）が変化する可能性は十分にある。投資家にとっての教訓は極めて明確だ。12ヶ月後の株価を予測して株式を購入してはいけない。5年以上保有する計画を持って、ポートフォリオに企業を組み入れよう。それこそが、株式市場で富を築く方法だ。アップルの株を今買うべきだろうか？アップルの株を買う前に、次の点を考慮して：Motley Fool Stock Advisorのアナリストチームは、投資家が今買うべき10のベスト銘柄を特定した…そして、アップルはその中に含まれていなかった。選定された10銘柄は、今後数年間で莫大なリターンをもたらす可能性がある。
2004年12月17日にNetflixがこのリストに選ばれた時のことを考えてほしい…もし当社の推奨時に1,000ドルを投資していたなら、443,461ドルになっていただろう！*あるいは、2005年4月15日にNVIDIAがこのリストに選ばれた時……もし当社の推奨時に1,000ドルを投資していたなら、1,307,633ドルになっていただろう！*
なお、Stock Advisorの平均総リターンは973％であり、S&P 500の213％を大幅に上回る、市場を圧倒するパフォーマンスを記録している点に注目して。Stock Advisorで公開されている最新のトップ10リストをお見逃しなく。個人投資家によって、個人投資家のために築かれた投資コミュニティに参加しよう。■
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8/26/2026
2026/08/25 USD309.90/ JPY*49,332.98 -45.22 -0.09% *159.19 At 08:00AM AUGUST 26 JST
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309.90-0.44(-0.14%)
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AppleがAI PC競争の賭け金を大幅に引き上げた
Moz Farooque ACCA
2026年8月26日（水）午前2時59分 GMT+9 読了時間3分
この記事はGuruFocusで最初に掲載されました。
Apple（NASDAQ:AAPL）は、自社開発のM6チップを搭載した新型Mac miniを正式に発売し、単なる製品刷新をデバイス内人工知能（AI）をめぐる大規模な取り組みへ転換させた。投資家は、AppleがMacを高性能なローカルAIコンピューティングプラットフォームにするため、自社開発のシリコンを積極的に活用しようとしているか姿を、明確に把握できるようになった。
Appleは火曜日、M5 UltraとあわせM6を発表した。M6は新型Mac miniに、M5 Ultraは新型Mac Studioに搭載される。M6は、2ナノメートルプロセスで製造されたApple初のチップで、12コアのCPU、12コアのGPU、デュアル16コアのニューラルエンジン、そして最大毎秒170GBの統合メモリ帯域幅を備える。
Mac miniはAppleのコンパクトなデスクトップコンピュータで、Macエコシステムへの低コストなエントリーポイントを提供する。売上高は、MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Mac Studioなどの製品とともに、AppleのMacセグメントに計上される。
AIの側面が特に重要だ。Appleによると、M6ニューラルエンジンは前世代に比べ最大2倍のピーク演算性能を発揮し、チップのGPUはM5に比べてピークAI演算性能が約30％向上し、初代M1の8倍以上となっている。
M6は最大32GBのユニファイドメモリと、最大170GB/秒のメモリ帯域幅もサポートし、ユーザーは大規模言語モデルやエージェント型AIタスクをデバイス上で直接実行できる。Appleは、この新チップの恩恵を受けるアプリケーションとして、コーディング、ファイルインデックス作成、エージェント型AIワークロードを挙げた。
これにより、Appleは、クラウドインフラに完全に依存せず、AIモデルをローカルで実行することで開発者の関心の高まりを、直接活用できるようになる。Appleによると、同社のCore AI、Core ML、Metal、Xcodeといったフレームワークは、この新しいハードウェアを直接活用できるため、開発者はMac上で大規模なAIモデルを実行し、微調整を行うことが可能になる。
投資家への示唆
Appleの投資家にとって、今回の発表により、Mac miniに関する話題は、発売時期に関する憶測から、大幅に強化されたAI性能がMac事業の新たなアップグレードサイクルを牽引できるかの検証へ移行した。
最も重要なシグナルは、AppleがM6を同社初の2ナノメートルチップとすると決定した点だろう。さらに微細なプロセスへの移行は、性能と電力効率の向上につながるが、同時に、Appleが最先端の製造能力を確保できるかが重要になる。Appleによると、M6はM5に比べマルチスレッドCPU性能が最大1.2倍向上し、GPUのAI演算ピーク性能も約30％向上するという。
投資家は今後、Macの売上高の伸び、Mac miniの需要、価格設定、製品の供給状況、そして開発者によるローカルAIワークロードの採用が、有意義な買い替えサイクルにつながるかどうか注視すべきだろう。
また、AppleはMac Studioに搭載されたM5 Ultraを通じ、AIコンピューティング市場の上位セグメントにも攻勢をかけている。このチップは最大512GBのユニファイドメモリと毎秒1.2TBのメモリ帯域幅をサポートしており、パラメータ数が数千億に達する大規模なAIモデルの一部を、デバイス上で完全に実行することが可能だ。
両機種の需要が堅調だと証明されれば、Appleは自社シリコン技術の優位性を、Apple IntelligenceをiPhoneの話題として扱う以外に、MacビジネスがAI主導の成長の原動力へ転換する可能性がある。■
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